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万达体育IPO遇“事故”:融资被腰斩 市值跌36%

来源:雷帝网| 作者:雷建平| 2019-07-28 09:44:32| 704人阅读| 0条评论
摘要
但万达体育募集资金遇冷,不仅将发行区间调整为每股9至11美元,还将发行价定为8美元,并减少股票发行数量至2380万股,共募资1.9亿美元。

万达体育昨日正式在美国上市股票代码为WSG,不过,万达体育此次上市并不算成功。

万达体育原计划的发行区间是每股12至15美元,并要出售33,333,334股ADS,总共募集资金4到5亿美元

其中,万达体育公司提供20,000,000股,万达体育的股东提供另外的13,333,334股,万达体育的股东原计划最高要套现2亿美元。

但万达体育募集资金遇冷,不仅将发行区间调整为每股9至11美元,还将发行价定为8美元,并减少股票发行数量至2380万股,共募资1.9亿美元

为股东的IDG卖老股计划也泡汤,最终,IPO后,Wanda Sports & Media (Hong Kong) Holding Co. Ltd.持股为69.54%,拥有90.13%投票权;IDG持股为4.38%,有1.42%投票权。

万达体育此次IPO融资用途主要是偿还此前公司重组相关债务,及用于战略投资和一般公司用途。由于融资规模大幅缩水,是否能还债还是一个问题。

对此,万达体育总裁杨恒明接受腾讯采访时说,此次募资将主要用于减轻债务,并表示万达体育的现金流仍充裕,可支持未来的发展和投资

昨日上市过程中,万达体育也是迟迟未开盘,结果开盘价6美元,较发行价大跌25%。

收盘时,万达体育的股价为5.16美元,大跌36%,当前市值不足10亿美元

尽管中概股今年上市的行情整体不算太好,但上市首日跌幅能超过30%的也是近年来少见,差点堪比网红电商如涵首日37%的跌幅。

单季出现近千万美元净亏损

万达体育的核心资产为盈方体育、美国世界铁人公司(WTC)等构成万达体育的核心。

万达2014年初正式布局体育,并接连祭出大手笔:以4500万欧元收购马德里竞技足球俱乐部20%股份;

万达耗资10亿欧元并购全球著名体育媒体制作及转播公司盈方体育100%的股权;收购美国世界铁人公司(WTC),总花费达到6.5亿欧元

招股书显示,万达体育2018年营收为12.94亿美元(约88亿人民币),2019年第一季度营收为2.75亿美元

万达体育在2018年的利润为6187万美元,万达体育在2019年第一季度的亏损为969万美元。

万达体育在2018年的EBITDA为1.49亿美元,2019年第一季度的EBITDA为1404万美元。

万达体育在2018年的Adjusted EBITDA为2.23亿美元,2019年第一季度的Adjusted EBITDA为2744万美元。

对于万达体育上市首日的表现,也有业内人士称,体育的商业化之路真的充满挑战,也充满机会。

“体育行业很难,能够成功上市,并发行,本身也算是一种成功。”

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网友评论
条评论
  • 林冲飘逸的外甥
    5天前
    王健林依然是北京首富,全国排名第四,你们操心了。万达体育只是一个板块罢了,阿里的大文娱还年年亏损,半死不活呢,怎么没人说阿里不行了?
    波斯猫 5天前
    万达现在也不超神了
  • 小杜123
    5天前
    筹集资金主要是为了还债,自己有钱把债还了,大家不愿意接盘啊。
  • 波斯猫
    5天前
    万达现在也不超神了
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